本周传媒板块行情分析及投资机会

摘要： 本周（12.16-12.20）中信一级传媒板块下跌4.35%，市场回调影响显著。豆包映射仍是近期投资主线，并购重组受政策利好持续看好。国资委明确国企市值考核后，传媒国企投资机会凸显...

本周（12.16-12.20）中信一级传媒板块下跌4.35%，市场回调影响显著。豆包映射仍是近期投资主线，并购重组受政策利好持续看好。国资委明确国企市值考核后，传媒国企投资机会凸显，部分国企资金优势明显。长期来看，AI产业持续稳健发展，应用落地进程加快，值得持续关注。 板块投资建议方面，重点关注以下几类公司：

1. 资源整合预期：中视传媒、国新文化、广西广电、唐德影视、吉视传媒、游族网络、上海电影等；
2. AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、视觉中国、盛通股份、焦点科技等；
3. 游戏：确定性强的公司如神州泰岳、恺英网络、吉比特，以及困境反转潜力股完美世界、ST华通；
4. 国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等；
5. 有边际变化公司：博纳影业、果麦文化、华立科技、奥飞娱乐等；
6. 教育：学大教育、盛通股份等；
7. 港股：腾讯控股、泡泡玛特、阜博集团、新东方、思考乐教育、卓越教育等。 近期AI领域动态方面，OpenAI发布全新视频生成模型Sora Turbo，ChatGPT搜索功能全球上线；谷歌DeepMind推出全新AI视频模型Veo 2和图像生成模型Imagen 3，在视频生成质量和时长方面均有显著提升。 此外，国家财政性教育经费支出持续增长，2023年首次突破5万亿元，占GDP比例连续12年保持在4%以上。 风险提示：政策监管风险、竞争加剧风险、宏观环境不确定性风险。 免责声明：本文仅代表第三方观点，不代表任何机构立场。投资者据此操作，风险自担。