基金购买流程图 基金购买的流程

基金购买流程图 基金购买的流程

1.1 六种基金分类方法

根据不同的投资对象和策略将基金分为股票型、债券型、混合型、指数型、货币市场型和另类投资型。

1.2 六大基金评估手段

对基金进行净值、风险、回报、流动性、信赖度和成本等方面的评估。

1.3 快速判别基金特色和定位

了解基金的投资对象、策略、风险回报特征，以及适合的投资人群。

1.4 灵活运用基金工具配合客户需求

根据客户的风险偏好、投资目标和资金状况选择合适的基金产品。

2.1 五大投资选择步骤

确定目标、风险偏好、选择基金类型、选择基金公司、定期评估并调整。

2.2 八大投资误区

避免盲目跟风、过度交易、单一投资、过度追求收益、忽略投资成本等误区。

3.1 在证券公司APP建立关系

通过证券公司APP的“业务办理”建立场内外基金账户关联。

3.2 募集筹备期

基金管理人撰写私募备忘录，并与可能投资者建立关系。

4.1 开立基金交易账户

投资人带上身份证到银行开立基金账户并开一个存折或借记卡。

4.2 提交申购申请

按照销售机构要求准备购买基金所需资金，并填写并提交《申购申请表》。

5.1 进入官网报名

在***证券投资基金业协会官网注册或登录账号进行报名。

5.2 填写个人信息

选择报考批次及区域，填写个人信息并确认报考科目。

5.3 支付报名费用

在规定时间内完成报考操作，并在考试时携带准考证和身份证。

在购买基金的过程中，了解基金分类和评估方法，把握投资选择的步骤和误区，建立良好的基金购买流程，并关注基金从业资格考试报名流程，能帮助投资者更好地进行基金投资。