如何做基金投资交易计划书 基金投资交易流程

基金投资交易计划书及流程

1. 选择业绩优秀的基金

2021年6月14日

根据过往历史表现选择2-3只业绩优秀的基金，不过过往历史业绩优秀的基金往往是大盘成长风格，因此还要配置小盘价值类型。虽然小盘价值在过去几年不受待见，但今年以来表现优异，是值得考虑的投资标的。

2. 编写投资计划书

2022年4月21日

基金普通合伙人在获得注册证明书后需要办理相应商业登记证。除了提供LPF银行开户所需的文件外，还需要准备投资计划书，详细列出资金来源、资本大小、投资方向等相关信息。

3. 制定风险管理制度

2022年8月22日

私募基金需要建立风险管理制度，包括如私募基金投资风险管理制度和流程、私募基金管理内部控制制度、信息披露管理办法等。这些制度能够帮助基金管理人有效管理风险和确保基金的正常运作。

4. 确定投资方向

2022年10月18日

Private Equity基金投资于未上市企业的股权，需要在投、融、...的经营流程中明确投资方向。在选择投资标的时，需要考虑市场走向、企业前景等因素，以保证投资收益。

5. 建立内部交易记录制度

2023年1月6日

对于私募基金，建立内部交易记录制度是必要的，以防范内幕交易和利益冲突。还应制定信息披露制度、运营风险控制制度等，确保基金管理人和投资人利益得到保护。

6. 企业管理及企业顾问

2022年12月8日

除了基金投资外，企业管理和企业顾问也是基金管理人需要考虑的。从企业诊断、撰写商业计划书到企业顾问和企业培训，这些环节都能帮助基金管理人更好地管理基金和投资。