国投转债上市价格预估

国投转债上市价格预估

国投转债110073 正股国投资本R600061 行业非银金融-多元金融-金融控股 价格106.205转股价值 66.56到期税前收益 1.15%成交(万) 5798.72 涨幅-1.02%溢价率 59.56%到期税后收益 0.46%换...#以当前转股价值算,预计市价均在112元附近。

1. 国投转债概况

国投转债的正股为国投资本R600061，行业归属于非银金融-多元金融-金融控股。其当前价格为106.205元，转股价值为66.56元，到期税前收益为1.15%，成交额为5798.72万元，涨幅为-1.02%。溢价率为59.56%，到期税后收益为0.46%。根据当前转股价值，预计市价将在112元附近。

2. 国投转债上市情况

国投转债是指国投资本发行的可转换公司债券，发行规模为80亿元，每股面值1.892元。转债信用评级为AAA级，转股价值为99.80元。预计上市价格在109-120元之间，一签收益在90-200元之间。

3. 国投转债预测

根据预测，国投转债的上市首日价格预计在114.30-121.98元之间。中签率预计为0.0329%-0.0494%。发行总额为80亿元，预计原股东优先配售比例为75.32%，剩余网上投资...

4. 转债代码和转股时间

国投转债的转债代码为110073，转股价格为9.66元/股。转股时间为2021年2月1日至2026年7月23日。

5. 转债配售和安全垫

国投转债每股配售1.892元面值，百元股票含权12.12元。按精确算法原则，一手所需正股为8258元，一手股票可配529股。预计一手配售需持有300股，杠杆比例为4.7，安全垫预估为4.7%。

6. 前期价格波动分析

国投转债的前期价格波动较大，最高价格约为115元，最低价格约为105元。上市初期濒临破发，之后涨幅平庸。

7. 债券详细信息

国投转债的全称为国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券，债券代码为110073，期限为6年。发行量为80亿元，发行价为100元。计息方式为累进利率，当期票面利率为0.8%。上市日期为2020年8月20日。

8. 国投转债发行情况

国投转债的发行情况是每股可配1.892元面值可转债，一千股可配1892元，一万股可配18920元，依此类推。

9. 预测国投转债上市情况

综上，预计国投转债上市首日转股溢价率在18%-22%之间，价格区间为120.79-124.88元，价格中枢为122.83元。中签率中枢约为0.02%。