qfii机构销售做什么的 机构销售职责

机构销售是指销售人员通过与金融机构及非金融企业合作，提供专业的投资建议及资本市场综合服务的职务。下面将从不同角度详细介绍qfii机构销售的职责。

1、协助部门业务团队拓展渠道业务

2020年12月16日

1) 协助业务团队拓展银行、保险、私募、基金等金融机构及非金融企业相关的渠道业务。

2) 维护渠道，为客户提供专业的投资建议及资本市场综合服务。

3) 整理、熟悉各类金融资产和银行资管及金融市场业务，善于挖掘客户的需求。

2、销售券商合法资源

2021年11月20日

机构销售主要销售券商提供给客户的合法资源，包括但不限于研究成果、策略算法、调研资源、定增等一级资源。

面向的客户包括公募基金、私募基金、QFII、金融同业产品，主要任务是提供专业的销售服务。

3、纯研究报告推荐型销售

2018年3月31日

有的机构销售属于纯研究报告推荐型，主要考核指标是佣金收入及市占率，奖金取决于承担的佣金总量及完成率。

通过提供研究报告和推荐，吸引客户成交并实现销售目标。

4、提供量化投资策略和专业理财服务

未分日期

通过建立、维护、发展并经营核心客户网络，为高端客户提供机构销售、衍生品投资交易、量化投资策略、权益收益互换和场外期权等专业、高效的投资理财服务。

秉承以客户需求为导向，机构销售部门通过股票销售、研究报告销售等方式为客户提供全方位服务。

5、面向基金、保险、信托等机构客户推广销售

2022年10月19日

主要面向基金、保险、信托等机构客户，进行产品销售、推广和营销的专业人员。

包括开发、维护机构客户关系、提供研究产品，策划营销问题活动等任务职责。

6、处理海外QFII机构客户的交易服务

2021年2月5日

负责处理海外对冲基金、大型卖方机构客户的业务开发及日常客户维护。

协调客户对***资本市场交易产品的综合需求，包括两融、衍生产品、一级市场产品等。

qfii机构销售的工作职责主要包括协助业务团队拓展渠道业务、销售券商合法资源、提供专业的销售服务、推广量化投资策略和提供专业理财服务、面向不同机构客户推广销售以及处理海外QFII机构客户的交易服务。